mic AG conclut un protocole d'accord en vue de l'acquisition de faytech AG et prévoit, si l'opération aboutit, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 100 millions d'euros en 2022
Munich, le 29 juillet 2021 – La société mic AG a conclu aujourd’hui avec Arne Weber, fondateur, président du directoire et actionnaire majoritaire de faytech AG, Witzenhausen, ainsi qu’avec faytech AG elle-même, une lettre d’intention (Term Sheet) en vue de l’acquisition de faytech AG, Witzenhausen. Les parties à cette lettre d'intention ont l'intention, pour l'instant non contraignante, d'apporter à mic AG l'ensemble des actions de faytech AG et, par conséquent, toutes ses filiales nationales et internationales.
Selon des chiffres provisoires, la société faytech AG a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires pro forma d'environ 24,7 millions d'euros et un EBIT d'environ 1,7 million d'euros. La société doit être cédée sans dette et dénuée d'actifs non nécessaires à son exploitation.
Selon la lettre d'intentions, le prix d'achat du terrain s'élèverait à 15,82 millions d'euros. Outre un paiement en espèces d'un montant de 4,532 millions d'euros, plus de 70 % du prix total d'achat du terrain devraient être réglés en actions nouvelles de mic AG au prix de 3,30 euros par action, pour lesquelles une augmentation de capital en nature devrait être décidée en temps voulu. La partie en numéraire devrait être financée de préférence par des fonds propres existants ou par un emprunt. En outre, une clause d'earn-out d'un montant maximal de 7,138 millions d'euros devrait être convenue, subordonnée à la réalisation des objectifs financiers de faytech AG / Pyramid Computer GmbH pour les trois prochaines années. Celle-ci devrait également être versée sous forme d'actions de mic AG au prix de 3,30 euros chacune.
À l'issue de cette opération, Arne Weber, fondateur et jusqu'alors actionnaire majoritaire de faytech AG, deviendra l'un des principaux actionnaires individuels de mic AG. Il continuera à diriger faytech AG aux côtés de son collègue du directoire, Peter Trosien. Les cédants de faytech AG s'engagent à conserver les actions mic nouvellement émises pendant une période prolongée (« lock-up period »), ce qui souligne le caractère durable des intérêts de faytech.
La société faytech AG est l'un des principaux fabricants d'appareils à écran tactile destinés à des applications industrielles et commerciales. Elle dispose de capacités de production à l'échelle mondiale, principalement à Shenzhen, en Chine, et sur son deuxième site de production situé à Suining, en Chine. Tous les appareils tactiles proposés sont développés et fabriqués en exclusivité par faytech AG. En 2013, faytech North America a été fondée en tant que société partenaire afin de consolider la croissance sur le marché américain. En raison de la forte demande, des succursales ont été ouvertes en Inde et au Japon en 2018, puis en Corée en 2021. Parmi les clients de faytech figurent des entreprises de renom telles que Bechtle, Bosch, Continental, Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens, Unilever et Dell.
Après avoir mené à bien l'opération d'acquisition d'Pyramid en mai/juin 2021, l'acquisition prévue de faytech AG constitue une étape stratégique logique pour positionner la « nouvelle » mic AG comme le leader mondial des interactions automatisées dans le domaine des points de vente (P.O.S. – Point-of-Sale et Point-of-Service).
La cible d'acquisition prévue et Pyramid, qui entretiennent depuis des années des échanges opérationnels, permettent d'envisager les synergies suivantes : l'acquisition de mic AG par faytech AG permet de renforcer la visibilité de la marque à l'échelle internationale. Le changement de nom prévu de mic AG en «Pyramid AG » lors de la prochaine assemblée générale contribuera notamment à renforcer encore davantage la visibilité de la nouvelle marque.
De plus, le chiffre d'affaires pro forma prévu du groupe mic AG pour l'exercice 2022 devrait s'élever à environ 100 millions d'euros une fois l'opération de fusion-acquisition prévue finalisée. Alors que Pyramid Computer GmbH prévoit un chiffre d'affaires compris entre 67 et 71 millions d'euros pour 2022, faytech AG table pour 2022 sur un chiffre d'affaires consolidé pro forma d'environ 30 millions d'euros et un EBIT de l'ordre de plus de 1,7 million d'euros. L'EBIT consolidé pro forma total se situerait entre 7,70 et 8,1 millions d'euros.
Grâce à l'optimisation de la production (concepts modulaires ; composants), à la rationalisation des postes de direction et au renforcement de la présence sur le marché mondial, des économies sur les coûts de fabrication et d'exploitation d'un montant supérieur à 1 million d'euros par an sont attendues dans tous les secteurs des deux entreprises une fois la transaction finalisée.
La signature définitive de la transaction est prévue d'ici le 1er octobre 2021. Au préalable, un audit préalable devra être réalisé au sein de la société faytech AG et, sur la base de ses résultats, un contrat d'acquisition devra être négocié dans son intégralité.
